Eleven Boone har haft så stor succes i Broderskabets træningsprogram at han nu arbejder som soldat i felten og kæmper side om side med brødrene. Men da hans far ender som dødsoffer i et uventet angreb, bliver Boone mod sin vilje fritaget fra tjeneste, og i stedet kaster han sig over efterforskningen af et mord sammen med forhenværende kriminalassistent Butch. En morder er ude efter vampyrhunner i en live action-rollespilsklub i Caldwell, og Boone dykker ned i sagen med seriøsitet og motivation for at finde den skyldige. Det sidste han forventer, er at møde en mystisk og dragende hun … som vil ændre hans liv for evigt.