Drageherrens bror regerer fantasi-landet, men han har ingen magt over dragen. Dragenatten nærmer sig, og det er på tide at udvælge det årlige offer til dragen. Dian frygter med rette, at valget falder på ham, så han flygter hjem til sin landsby. Undervejs bliver han fanget af orker, redet af sumpfolket, kommer igennem en magisk skov og møder tyvetøsen Stella, inden de gode kræfter samler sig i byen Rai. Her er Dian som prins udset til at frelse sit folk fra den onde Nagir. For at blive den sande Drageherre, konge over Terra, skal han også overvinde den drabelige drage.

Dette bind indeholder bøgerne:

• Dragens offer
• Fanget af orker
• Den magiske skov
• Smykket