Det var en sort dag i Isfolkets historie. Den onde Tengel og hans højre hånd, den grusomme Lynx, samlede alle deres styrker for at knuse Isfolket og deres hjælpere. Og Tengels håndlangere var mange - lejesoldater, krigsforbrydere, billedskønne, forførende hekse og panserklædte ryttere, som det virkede umuligt at besejre ... Dette er 44. bog i Sagaen om Isfolket – om den onde Tengels efterkommere og deres pagt med djævelen.