Esta historia transcurre en Hong Kong, en las fronteras de la China, a mediados del siglo XIX. Willy es un muchachito de 12 años, hijo de un capitán de barco. Vive y estudia en un colegio católico donde es muy feliz y cuenta con buenos amigos.Willy está ansioso por la llegada de su padre a puerto y cuenta los días para su regreso. Sin embargo, antes de que eso ocurra, llega la noticia de que ese encuentro no podrá realizarse. A partir de ese momento Willy se encuentra en situaciones de gran peligro y finalmente sucede lo que tanto temía.